投資法人みらい (3476)

投資法人みらいが12月16日東証上場へ

(2016/11/11)

投資法人みらいが、12月16日東証へ上場する（証券コード3476）。スポンサーは三井物産と、中国資本の不動産投資会社であるイデラキャピタルマネジメントの2社。当初イデラキャピタルの単独でREIT上場を予定していたが、9月に三井物産が資産運用会社に資本参加した。 投資法人の投資対象は、三大都市圏のオフィスビル、商業施設、ホテル、住居、物流施設を中心に、様々な用途に投資する総合型。上場時は収益の安定性を重視するが、上場後は、イデラキャピタルが強みとするリニューアル等によって収益アップが見込める物件や、三井物産のビジネス領域であるヘルスケア施設、工場、インフラ施設等の運用型資産を徐々に組み入れ、資産規模5,000億円超の段階でこれらグロースアセットをポートフォリオの20%以下とする方針。 上場時のポートフォリオは、オフィスビル4物件、都市型商業施設2物件、郊外型商業施設2物件、ホテル7物件の計15物件、取得額は計1,007億円。平均鑑定NOI利回りは4.8％。用途別投資割合はオフィスビルが68.6％、地域別投資割合は東京圏が82.2％を占める。旗艦物件は「品川シーサイドパークタワー」（取得額320億円）。 上場時の有利子負債比率は42.5％、格付はJCRよりA+を取得済み。 上場時に投資口293,000口の発行、オーバーアロットメントによる売出10,000口を行い、調達額は約606億円を見込む。IPOブックビルディングは12月1日～12月6日、発行価格決定は12月7日。